28.06.12 - 10.07 Price sensitive

Comunicato stampa Transalpina di Energia Srl approvazione da parte di CONSOB del Documento di Offerta

COMUNICATO STAMPA

Approvata da Consob la pubblicazione del Documento di Offerta relativo
all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
sulle azioni ordinarie Edison Spa

• Corrispettivo in contanti per ciascuna azione pari a Euro 0,89
• Periodo di adesione: dal 2 luglio 2012 al 3 agosto 2012 (estremi inclusi)
• Data di pagamento del corrispettivo: 8 agosto 2012
• Eventuale riapertura dei termini: 9, 10, 13, 14 e 16 agosto 2012, con relativa data di pagamento al 21 agosto 2012

Milano, 27 giugno 2012. Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Transalpina di Energia S.r.l. ("TdE"), ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), su massime n. 1.003.045.298 azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A., e resa nota al mercato in data 25 maggio 2012 (l'"Offerta"), TdE rende noto che in data odierna Consob, con delibera n. 18260, ha approvato il documento informativo relativo all'Offerta (il "Documento di Offerta"), ai sensi dell'articolo 102 del TUF. Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico a partire da venerdì 29 giugno 2012 e sarà contestualmente pubblicato sul sito internet di Edison S.p.A. www.edison.it

Presupposto giuridico dell'Offerta. Con l'Offerta, per il tramite di TdE, Electricité de France S.A. assolve l'obbligo sorto in capo alla medesima, a WGRM Holding 4 S.p.A. e MNTC Holding S.r.l. di promuovere l'Offerta a seguito dell'acquisizione da parte di WGRM Holding 4 S.p.A. di una quota pari al 50% del capitale sociale di TdE, la quale, alla data odierna, detiene n. 3.175.053.827 azioni ordinarie di Edison S.p.A., pari al 61,281% del capitale ordinario della stessa.

Periodo di adesione. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A, avrà inizio alle ore 08:00 del 2 luglio 2012 e terminerà alle ore 17:40 del 3 agosto 2012, estremi inclusi. Il 3 agosto 2012 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell'Offerta.

Data, modalità di pagamento del corrispettivo ed esborso massimo. Il corrispettivo in contanti, pari ad Euro 0,89 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta l'8 agosto 2012, a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni portate in adesione. Nel caso di piena adesione all'Offerta, l'esborso massimo sarà pari ad Euro 892.710.315,22.

Eventuale riapertura del periodo di adesione. Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma, lettera b), del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento sopra menzionata, e dunque nei giorni 9, 10, 13, 14 e 16 agosto 2012, dalle ore 8:00 alle ore 17:40, con relativa data di pagamento al 21 agosto 2012 delle azioni portate in adesione all'Offerta nel periodo di riapertura dei termini.

Modalità di raccolta delle adesioni. La raccolta delle adesioni all'Offerta avverrà tramite il sistema informatico di supporto nelle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e dell'articolo 5.2.1 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., deliberato dall'assemblea di Borsa Italiana S.p.A. nella seduta del 29 aprile 2005, ed approvato da Consob con delibera n. 15101 del 5 luglio 2005, come successivamente integrato e modificato.

Consulenti finanziari dell'Offerta sono BNP Paribas S.A., Morgan Stanley (France) S.A.S. e Banca Leonardo & CO. S.p.A.; consulenti legali dell'Offerta sono Clifford Chance Studio Legale Associato e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.